Evidencia a účtovanie prác, fakturácia materiálu - Obchodná agenda
Obchodná agenda implementovaná v systéme Customer Desk umožňuje zaraďovať všetky vykonané práce súvisiace s poskytovaním služieb zákazníkom. Z obchodnej agendy vychádzajú kvalitné podklady pre reporting vykonanej práce, fakturáciu (prípadne priamo faktúry) a je zdrojom množstva informácií, ktoré vedia určiť výkonnosť jednotlivcov alebo celého oddelenia.
Obchodná agenda umožňuje pripraviť k fakturácii :
- práce závislé od odpracovaného času pri rôznych sadzbách
- prácu za vopred dohodnutú fixnú sumu
- práce v rámci zmlúv s paušálnymi poplatkami a to buď časovo nezávislými (fixné poplatky) alebo časovo závislých (paušály s predplatenými hodinami, dopravnými poplatkami)
Obchodná agenda umožňuje evidovať ďalšie práce bez fakturácie :
- práce na projektoch
- interné práce, ktoré nie je možné zúčtovať zákazníkom
- iné práce za cieľom podchytenia výkonu pracovníkov
Kedy Obchodnú agendu nepotrebujete : Obchodnú agendu nepotrebujú poskytovateľov služieb, ktorí nerobia výkazy prác s akýmkoľvek rozdelením a postačuje im len zoznam vykonanej práce (plnení). Plnenia je totiž možné zapísať do Požiadavky aj bez vytvorenia štruktúry v Obchodnej agende a si urobíte jednoduchý neštrukturovaný výkaz prác cez Zoznam plnení.
Bližšie informácie o nastaveniach a používaní obchodnej agendy nájdete v kapitolách nižšie.
Ako začať používať Obchodnú agendu - úvod a základná orientácia v Obchodnej agende
Zákazky, účtov.objednávky, fakturač. položky - detailné informácie, ich vytvorenie a základné nastavenie
Inicializácia Obchodnej agendy - kroky, ktoré je nutné splniť nato aby ste Obchodnú agendu mohli začať používať
Príklady pre rôzne účtovné prípady - fakturácia plnení bez paušálu, s paušálom, práce nad paušál a pod.
Fakturácia materiálu, prepojenie s ES - Prepojenie na ekonomické softvéry Pohoda (zobrazenie skladu v CM, prenos údajov z obchodnej agendy do ekonom.softvéru), na požiadanie sa môžu implementovať ďalšie.
Ostatné využitie Obchodnej agendy - evidencia odpracovaného času zamestnancov, evidencia jázd